欧易OKX自定义策略：轻松玩转自动化交易，盈利提升20%！

时间：2025-03-08 阅读数：42人阅读

如何在欧易设置自定义交易策略

欧易（OKX）提供强大的交易工具，允许用户设置自定义交易策略，以自动化交易并提高效率。本文将详细介绍如何在欧易平台上创建和配置自定义交易策略，帮助您更好地利用平台功能。

1. 登录并进入交易界面

您需要使用您的注册邮箱或手机号以及设置的密码安全地登录您的欧易（OKX）账户。请务必启用双重验证（2FA），例如 Google Authenticator 或短信验证，以增强账户的安全性，防范潜在的网络钓鱼攻击和未经授权的访问。

成功登录后，根据您的交易偏好，导航至您想要进行交易的加密货币交易界面。在欧易平台，您可以通过顶部导航栏的“交易”选项卡，找到“币币交易”、“杠杆交易”、“合约交易”等不同的交易类型入口。

对于现货交易，通常选择“币币交易”。在此页面，您可以在搜索框中输入您想要交易的币种代码或名称，例如“BTC”或“比特币”。平台将显示所有相关的交易对。如果您想交易比特币（BTC）兑 USDT，则精确选择 BTC/USDT 交易对。该交易对表示您可以用 USDT (泰达币) 购买或出售比特币。

2. 导航至策略交易专区

在交易所的交易操作界面中，准确识别并定位“策略交易”、“量化交易”、“智能交易”或“网格交易”等功能入口。不同交易所的命名方式和布局位置可能存在差异，具体取决于平台版本更新和用户界面设计。一般情况下，您可以在交易图表下方、侧边导航栏、或独立的“工具箱”或“更多”选项卡中找到相关入口。一旦定位，请点击进入策略交易的专属操作界面。

需要注意的是，部分交易所可能需要用户完成特定的风险评估问卷或KYC（了解你的客户）验证，才能解锁策略交易功能。请确保您的账户已完成所有必要的验证步骤，以免影响策略的创建和运行。

3. 选择交易策略类型

进入策略交易界面后，您将看到平台提供的多种预设交易策略，这些策略通常是为了满足不同风险偏好和交易目标的用户而设计的。常见的预设策略包括但不限于：

网格交易： 一种通过预设价格区间，在价格上涨和下跌时自动买入和卖出的策略，旨在捕捉市场波动中的微小利润。
跟踪委托（Trailing Stop）： 一种可以根据市场价格变动自动调整止损价格的策略，旨在锁定利润并降低风险。
定投策略： 定期以固定金额购买特定加密货币，以降低平均购买成本，适合长期投资者。

除了预设策略，如果您希望根据自身交易经验和市场判断制定更个性化的交易方案，通常可以选择“自定义”或“手动创建”选项。具体名称在不同交易所或平台可能略有不同，但功能基本一致，允许您完全自主地设置交易参数，包括买卖价格、数量、触发条件等。

选择自定义策略后，您可能需要：

设定触发条件： 例如，当某种指标达到特定值时触发买入或卖出指令。
设置交易参数： 包括交易数量、价格、止损止盈点等。
回测策略： 在历史数据上测试策略的表现，以评估其盈利能力和风险水平。

4. 配置基本参数

在构建您的专属加密货币交易策略之前，对关键参数进行精细化配置至关重要。这些参数直接影响策略的执行效果和风险敞口。

交易对： 选择正确的交易对是首要步骤。这决定了您将交易哪两种加密货币。例如， BTC/USDT 表示以USDT（一种稳定币）来交易比特币。务必仔细核对交易对，避免因选择错误导致不必要的损失。除了常见的现货交易对，还需关注永续合约、交割合约等衍生品交易对，它们有不同的结算方式和风险特征。
账户： 明确您希望策略在哪个账户下运行。大多数交易所提供多种账户类型，如现货账户、合约账户、杠杆账户等。现货账户用于直接买卖加密货币，合约账户则用于进行杠杆交易，允许您用较小的资金控制更大的头寸，但也伴随更高的风险。根据您的策略类型和风险偏好，选择合适的账户。
策略名称： 为您的策略赋予一个清晰且易于记忆的名称，这对于长期管理至关重要。一个好的策略名称能够帮助您快速识别策略的功能、目标和风险等级。例如，您可以采用 "BTC趋势追踪_日线" 或 "ETH突破做多_5分钟" 这样的命名方式，以便快速了解策略的核心信息。
投资金额： 决定投入到该策略的资金量是风险管理的关键环节。务必根据您的风险承受能力和整体投资组合来合理分配资金。请充分评估策略的历史表现和潜在风险，避免将过多的资金投入到单一策略中。同时，考虑到交易手续费和潜在的滑点，预留一定的缓冲资金是明智之举。建议采用固定金额或百分比的方式来管理投资金额，并定期进行复盘和调整。

5. 设置触发条件

触发条件是量化交易策略自动执行的关键组成部分，它决定了策略何时以及如何响应市场变化。精心设计的触发条件能够显著提高策略的盈利能力和风险管理能力。您可以根据不同的交易目标和市场观点设置多种触发条件，以适应不同的市场环境。

价格触发： 当资产价格达到预先设定的特定水平时，策略将被自动激活。这种触发方式是最常见也最直观的。您可以设置“高于”或“低于”特定价格作为触发条件，分别对应突破追涨和逢低买入两种策略思路。细化配置包括：
- 触发价格： 设置具体的触发价格，例如30000 USDT。
- 触发方向： 选择触发方向，例如“高于”表示价格上涨到30000 USDT时触发，“低于”表示价格下跌到30000 USDT时触发。
- 触发类型： 可以选择一次性触发或持续触发。一次性触发是指策略只在首次满足条件时执行，持续触发是指每次满足条件都会执行。
时间触发： 在预先设定的时间点自动启动策略。时间触发常用于执行周期性的交易任务，例如在每天的特定时间进行调仓。您可以设置具体的日期和时间，甚至可以设置重复触发的频率（例如，每隔多久触发一次）。
- 起始时间： 设置策略开始执行的日期和时间。
- 结束时间（可选）： 设置策略停止执行的日期和时间。如果没有设置结束时间，策略将一直运行，直到手动停止。
- 重复频率（可选）： 设置策略重复执行的频率，例如每天、每周、每月的固定时间执行。
指标触发： 基于技术指标的数值变化触发策略。技术指标是对历史价格和成交量数据进行计算后得出的，可以反映市场的趋势、动量、波动率等信息。常用的技术指标包括移动平均线（MA）、相对强弱指标（RSI）、移动平均收敛/发散指标（MACD）等。
- 指标选择： 选择要使用的技术指标，例如RSI。
- 参数设置： 设置指标的参数，例如RSI的周期。不同的参数设置会影响指标的灵敏度。
- 触发条件： 设置指标的触发条件，例如RSI高于70时触发，表示超买；RSI低于30时触发，表示超卖。
- 数据源： 选择指标所使用的数据来源，例如K线数据或成交量数据。
使用指标触发策略需要您对技术指标有一定的了解，以便选择合适的指标和参数，并设置合理的触发条件。

为了更清晰地理解，举例说明价格触发：

场景： 您认为当BTC价格下跌到30000 USDT时，市场可能存在超卖，是一个较好的买入时机，预期价格将会反弹。
配置： 设置价格触发条件为“当 BTC/USDT 价格低于 30000 USDT 时”。更具体的配置可能包括：触发后执行买入BTC的指令，买入数量为1个BTC或者买入价值为10000 USDT的BTC。您还可以设置止损和止盈价格，以控制风险和锁定利润。

6. 定义交易行为

在触发条件满足后，交易策略将根据预先设定的规则自动执行交易操作。交易行为的精确定义至关重要，因为它直接决定了策略在市场中的具体执行方式。您可以设置以下交易行为：

买入/卖出： 明确指定交易方向，即买入（做多）或卖出（做空）。买入旨在通过价格上涨获利，卖出则旨在通过价格下跌获利。
数量/金额： 指定每次交易的具体规模。这可以通过两种方式实现：
- 固定数量或金额： 每次交易都使用预先设定的固定数量的加密货币，例如 0.5 BTC，或固定的法币金额，例如 1000 USDT。
- 百分比： 交易规模与账户总资产或可用资产的百分比相关联。例如，每次使用可用资金的 10% 进行交易。这种方式可以动态调整交易规模，更好地适应账户余额的变化。
价格类型： 选择用于执行交易的订单类型。不同的订单类型具有不同的特性，适用于不同的市场情况和策略需求。
- 市价单： 以当前市场上可获得的最佳价格立即成交。市价单保证成交，但不保证成交价格。通常用于需要快速成交的场景。
- 限价单： 以您指定的价格成交。只有当市场价格达到或优于您设定的价格时，订单才会成交。限价单允许您控制成交价格，但不能保证立即成交。适用于对成交价格有要求的场景。
- 高级限价单： 更复杂的订单类型，旨在优化交易执行并降低市场冲击。
  - 冰山委托： 将大额订单拆分成一系列较小的、不公开的订单，分批执行。这样可以避免一次性大额交易对市场价格产生显著影响。对于执行大额交易且希望减少市场冲击的交易者来说，冰山委托非常有用。
  - 时间加权平均价格（TWAP）： 在一段时间内均匀地执行订单，旨在以接近这段时间内平均市场价格的价格成交。TWAP 订单有助于降低因市场波动而导致的不利成交价格。

继续上面的例子，定义交易行为，假设我们希望在特定价格买入比特币：

买入类型： 买入
数量： 0.1 BTC
价格类型： 限价单
价格： 30000 USDT

这意味着，当 BTC/USDT 交易对的价格达到 30000 USDT 时，交易策略将自动创建一个限价买单，以 30000 USDT 的价格尝试买入 0.1 BTC。如果市场价格没有达到 30000 USDT，订单将挂在交易所的订单簿中，等待成交。

7. 设置止盈止损

止盈止损是加密货币交易中风险管理不可或缺的关键环节。通过预先设定止盈（Take Profit）和止损（Stop Loss）价格，交易者能够有效地限制潜在亏损，并在市场达到预期目标时自动锁定利润，从而优化交易策略的回报率。这种策略能够最大程度地降低因市场波动带来的情绪化决策风险，确保交易纪律的执行。

止盈价格（Take Profit）： 止盈价格是您期望达到并希望锁定利润的价格水平。当市场价格触及或超过您预设的止盈价格时，交易系统将自动执行卖出操作，从而将未实现的利润转化为实际收益。设置止盈价格需要基于对市场趋势的分析，以及对潜在利润空间的合理预估。
止损价格（Stop Loss）： 止损价格是您能够承受的最大亏损的价格水平。当市场价格下跌至或低于您设定的止损价格时，交易系统会自动执行卖出操作，以避免进一步的损失。合理设置止损价格对于保护您的交易资本至关重要，止损价位的设置应充分考虑标的资产的波动性以及您的风险承受能力。

示例：

止盈价格： 35000 USDT
止损价格： 28000 USDT

例如，在一个基于BTC/USDT交易对的策略中，如果止盈价格设置为 35000 USDT，止损价格设置为 28000 USDT，并且交易规模为0.1 BTC，则意味着：一旦BTC/USDT的价格上涨到 35000 USDT 或更高，交易系统将自动卖出 0.1 BTC，实现利润锁定。反之，如果BTC/USDT的价格下跌到 28000 USDT 或更低，交易系统将自动卖出 0.1 BTC，从而有效控制潜在的亏损风险。需要注意的是，止盈和止损的设置并非一成不变，而是需要根据市场变化、交易策略以及风险偏好进行动态调整，以达到最优的风险回报比。

8. 添加更多条件和行为（可选）

您可以根据市场分析和风险偏好，进一步细化交易策略，添加额外的触发条件和交易行为。构建更复杂的策略涉及对市场动态的深刻理解和对交易平台功能的熟练运用。

例如，设置多个价格触发点是常见的策略优化方法。当价格达到不同的预设阈值时，系统可以自动执行不同的交易指令。这意味着您可以根据市场波动调整买卖策略，例如，在价格小幅上涨时减少仓位，而在价格大幅上涨时锁定利润。

逻辑运算符（例如，“与”、“或”）的运用，可以组合多个条件，构建更精准的交易信号。例如，可以设置“当价格上涨突破阻力位且交易量放大”时买入，或者“当价格下跌至支撑位或 RSI指标超卖”时买入。这种多条件组合能够有效过滤掉虚假信号，提高交易的准确性。

除了价格和指标，还可以将时间因素纳入交易策略。例如，设置在特定时间段内才激活交易指令，或者在市场开盘和收盘时段采取不同的策略。结合多种条件和行为，可以打造个性化的量化交易策略，更好地适应市场变化。

9. 回测（如果可用）

部分欧易版本，特别是高级交易平台，可能会集成回测工具。回测功能允许交易者利用历史市场数据，模拟和评估其交易策略在过去一段时间内的表现，从而评估其潜在的盈利能力、风险敞口以及参数优化空间。通过对历史K线数据、成交量信息等进行分析，回测引擎能够模拟交易指令的执行，并根据策略规则计算盈亏情况。

回测并非万能，其结果仅为参考，不能保证策略在未来真实交易环境中获得相同的收益。市场环境是动态变化的，历史数据并不能完全预测未来走势。例如，回测期间可能不存在的黑天鹅事件、突发政策变动、流动性风险等因素，在真实交易中可能会对策略产生重大影响。因此，回测结果需要结合实际情况进行分析和判断。

尽管存在局限性，回测仍然是一种非常有价值的工具。它可以帮助交易者深入了解策略的运作机制，发现潜在的漏洞和风险点。例如，通过回测可以发现策略在特定市场条件下（如高波动率、单边行情等）的表现，从而进行针对性的优化。回测还可以用于评估不同参数设置对策略表现的影响，帮助交易者找到最佳参数组合。

使用欧易的回测功能时，务必仔细阅读平台提供的相关文档和指南，了解回测引擎的工作原理、数据来源、以及可能存在的限制。同时，建议结合其他分析方法（如基本面分析、技术分析等），对策略进行综合评估，从而做出更明智的交易决策。

10. 确认并启动策略

在完成所有参数配置和回测分析后，务必进行最后一次全面的检查，以确保策略的各个方面都符合您的预期和风险承受能力。这包括但不限于：交易对的选择、杠杆倍数、止损止盈比例、订单类型（市价单或限价单）、资金分配比例以及其他高级参数的设置。仔细核对这些参数，避免因疏忽导致不必要的损失。

尤其需要注意的是，不同交易所或交易平台可能对某些参数的解释和执行方式略有差异。查阅相关文档或联系客服确认这些细节差异，确保策略在实际执行中能够按照您的预期运行。

在确认所有设置无误后，请仔细阅读并理解平台的风险提示。加密货币交易存在高度风险，即使经过精心设计的策略也可能面临亏损。充分了解潜在风险，并做好应对准备。

点击“确认”或“启动”按钮，激活您的自定义交易策略。启动后，系统将根据您设定的规则自动执行交易。建议在策略启动初期密切关注其表现，并根据实际情况进行微调和优化。

某些平台可能提供模拟交易功能，建议您在真实资金投入前，先使用模拟账户进行一段时间的测试，以验证策略的有效性和稳定性。这有助于您更好地了解策略的运作机制，并及时发现潜在的问题。

请记住，策略交易并非一劳永逸。市场环境不断变化，策略的有效性也会随之改变。定期回顾和调整您的策略，以适应新的市场条件，是保持盈利的关键。

11. 监控和调整策略

策略启动后，持续监控其性能至关重要。您可以通过欧易策略交易平台全面观测策略的各项指标，包括实时运行状态、详细的交易历史记录以及累计盈亏情况。利用这些数据，您可以深入了解策略在实际市场环境中的表现，识别潜在的优化空间。

市场动态瞬息万变，为了确保策略的有效性，需要根据市场变化和自身交易目标，适时调整策略参数。这包括但不限于：

触发条件： 调整入场或出场信号的阈值，以适应市场波动幅度和趋势变化。
交易行为： 修改买卖数量、频率和类型（例如市价单或限价单），以优化执行效率和成本。
止盈止损价格： 根据风险承受能力和预期收益，调整止盈和止损位，有效控制潜在损失并锁定利润。
网格间距： 对于网格交易策略，调整网格间距以适应市场波动范围。
投资比例： 动态调整策略使用的资金比例，控制整体风险敞口。

频繁且细致的监控和及时的参数调整是优化策略表现的关键。持续迭代您的策略，可以使其更好地适应市场变化，从而提升盈利能力并降低风险。

注意事项

风险提示： 交易加密货币涉及高风险，包括但不限于市场波动、政策变化、技术风险等。请务必谨慎操作，充分了解各种风险因素，并根据自己的财务状况、风险承受能力和投资目标进行投资。请勿将全部资金投入加密货币交易，并做好风险管理措施，如设置止损点。
策略复杂性： 自定义交易策略的复杂性与交易者的经验和市场理解深度息息相关。构建复杂策略需要对市场趋势、技术指标、交易工具以及平台规则有深入的了解。对于初学者，建议从简单易懂的策略开始实践，例如固定比例买入卖出、追踪止损等，逐步积累经验，并随着经验的积累逐步增加策略的复杂性，并进行充分的回测和模拟交易。
资金管理： 资金管理是成功交易的关键。请务必合理分配您的资金，采用仓位控制策略，不要将所有资金投入到单一加密货币或单一交易策略中。多元化投资组合可以有效分散风险。同时，设定合理的止损点和止盈点，可以帮助您锁定利润并控制潜在损失。
平台更新： 欧易OKX平台会定期进行系统升级和维护，以提升用户体验和安全性。界面和功能可能会因此有所调整。请密切关注欧易OKX官方网站、APP内的公告以及社交媒体渠道发布的最新信息，及时了解最新功能变化、维护时间以及其他重要通知，以便及时调整您的交易策略和操作。
手续费： 在欧易OKX平台进行交易时，不同的交易对、交易类型（如现货、合约）以及用户的交易等级可能会收取不同的手续费。手续费会直接影响交易成本和盈利能力。请务必详细了解欧易OKX的手续费规则、手续费计算方式以及手续费优惠政策，并在制定交易策略时充分考虑手续费的影响，选择合适的交易对和交易类型，降低交易成本。
流动性： 交易对的流动性是指在市场上买入或卖出特定加密货币的难易程度。高流动性的交易对意味着有大量的买家和卖家，订单可以快速成交，且成交价格不易受到大额交易的影响。低流动性的交易对则可能导致订单成交速度慢，滑点较大，甚至无法成交。请务必选择流动性较好的交易对进行交易，以确保您的订单能够及时成交并获得理想的价格。可以通过查看交易深度、成交量等指标来评估交易对的流动性。
API交易： 欧易OKX提供强大的API（应用程序编程接口）接口，允许开发者通过编程方式访问平台的交易数据和交易功能，实现自动化交易。如果您需要更高级的自定义策略功能，例如高频交易、量化交易等，可以考虑使用欧易OKX的API接口。使用API接口需要一定的编程基础，并需要仔细阅读API文档，了解API的使用方法和限制。同时，需要注意API交易的安全性，保护好您的API密钥。